Un antagoniste, chasseur de vampires débarque en ville alors que des évènements viennent de bouleverser la petite ville de Virginie dont la disparition du maire. Le Shériff Forbes toujours très efficace a pris les choses en main mais est-elle vraiment préparée à ce qu'il va arriver ? Un plan se prépare dans l'ombre, personne ne s'en doute et cela pourrait pourtant bien changer la vie des habitants à jamais. James a une âme noire comme le charbon et fera tout ce qu'il peut pour éradiquer tous les vampires et les loups de la ville. Il est seul mais redoutable car accompagné d'une sorcière qui a beaucoup de pouvoirs : Lucie. Celle-ci à une dette envers lui depuis longtemps et on sait tous que les sorcières sont droites. Elle ne résout donc à lui venir en aide, tout en prenant la précaution de prévenir sa descendante, Bonnie du danger qui court. Le sort qu'elle a prévu leur laisse une porte de sortie en la personne d'Elena. Si ça tourne court pour elle, la jeune Gilbert sera la seule à pouvoir remettre les choses en ordre en devenant vampire. L'incantation de Lucie a pour but de changer le cours des choses et faire basculer l'équilibre entre le bien et le mal, faire disjoncter chaque être surnaturel présent en ville provoquant des attitudes pour le moins inhabituelles chez tout le monde. Mais quel sera l'issue si Lucie paie cet acte de sa vie ? Comment réagirons les habitants fassent à cette terrible épreuve... Et seront-il en mesure d'être assez fort pour combattre et réussir à remettre leur monde comme il l'était avant cela ? La question subsiste, car nous avons besoin de vous pour y répondre. L'histoire est sur le point de s'écrire... De quel côté serez-vous ?